Зависимость от кокаина — разрушительная привычка, погубившая множество людей. Даже такой блестящий ум, как у Шерлока Холмса, не может устоять перед этим злом. Скромный профессор математики Мориарти становится навязчивой идеей для потерявшего рассудок детектива, и Холмс превращает жизнь ученого в настоящий ад. В надежде спасти своего друга, доктор Ватсон с помощью обмана отправляет его в Австрию, где устраивает на лечение у самого доктора Зигмунда Фрейда.