Поздним вечером Пьер Дакос, официант из ресторана "Рустерман", приходит в особняк Вульфа. В это время Вульф и Фриц уже спят, а Гудвин только что вернулся домой. Пьер заявляет, что ему угрожает опасность, и просит разбудить Вульфа. Гудвин предлагает обсудить это утром и провожает Пьера в...