Юг. На хуторе пропадает собака. Денис Бардин вместе с дядей едут на ее поиски. Появляется лепесток из гербария…
Не сдав экзамен, студент литинститута возвращается домой за вдохновением. Но сможет ли он его найти и какой будет остановка поезда, в который он сел поздней ночью…