1985 год. Экспедиция советских учёных отправляется исследовать загадочные круги на полях, не подозревая, что столкнётся с формой разума, лишённой эмоций и привычной логики. Неизвестные шары-трансформеры нападают на группу, изучают, отбирают и перерабатывают человеческое сознание, а затем истребляют...