От лица индийского врача и английского шпиона Харри Чандры Мукерджи рассказывается история встречи с Шерлоком Холмсом, который приехал в Индию под видом норвежского путешественника. Вместе они расследуют убийство Далай-ламы, совершенное профессором Мориарти, который является черным магом и...