Двое идут сквозь руины Петербурга. Они пытаются выиграть время для тех, кто им дорог, и самим удержаться на грани. Гибель подстерегает в реве пролетающих самолётов и под обвалившимися перекрытиями домов. Но страшнее всего — тварь, что рыщет по заваленным улицам: она умеет принимать чужой облик и...
Привычная обстановка в кафе "Старый Сайгон" вдруг разительно меняется, а публика в нём начинает вести себя странно и пугающе. Происходящее напоминает не иначе как некий сумасбродный спектакль.