Спрыгнул со скалы в пропасть и остался жив. Кастанеда возвращается в Мексику, дабы узнать, был ли реальным этот невероятный прыжок. На пути он встречается с группой женщин-магов, таких же учеников дона Хуана, и, чтобы не погибнуть в заварушке с ними, обнаруживает в себе магическую способность...