Музыкантша начинает дружить с птицами, что открывает ей неожиданные перспективы. Крысолов, приглашенный ко двору, оказывается вовлеченным в борьбу за власть в разрушенном королевстве. Молодой супруг замечает, что его соседство с огромным плюшевым медведем, приобретенным женой, становится тревожным...