Веришь ли ты в чудеса? Уличный иллюзионист по имени Картер в них не верил: он был уверен, что «магия» — всего лишь ловкость рук и карточные приёмы, и владел этим мастерством превосходно. Но однажды всё меняется. Спасаясь от жестокого дяди, Картер оказывается в странствующем цирке жадного Б.Б....