Две сёстры беседуют во время вечернего дождя. Джулия — одна из сестёр, утверждает, что под обыкновенными людскими улицами раскинулся тайный город мертвых.
У главного героя особое отношение к детям. На его глазах они вытолкнули в окно своего одноклассника. Спустя несколько лет его пригласили подменить приятеля-учителя на несколько недель. Что же из этого вышло?
Он возвращается после десятилетней разлуки. А она… Она вынуждена обратиться к пластическому хирургу, чтобы её лицо соответствовало её внутреннему состоянию.