Киммериец выбравшись из охваченного восстанием города чернокожих («Тварь в алой башне», другое название «Ужас во тьме»), доставляет девушку-немедийку к её отцу , а затем через Аргос, Конан прибывает в Коф. Там его нанимают для слежки и ликвидации, королевских разведчиков. Однако...