В Аргосе Конан пытается сбежать из Офира, но на границе его отряд сталкивается с недружелюбными аргосскими пограничниками, которые намекают на необходимость крупной взятки для пропуска. Однако, после схватки с речным драконом, все деньги отряда остались в его чреве, поэтому они временно становятся...
Безумная гонка по измерениям продолжается. На этот раз Гарольд Ши и его друг и коллега Рид Чалмерс, преследуя колдуна Маламброзо, который похитил жену доктора Чалмерса, попадают к славянам — почти прямо на подворье к князю Игорю.