Джонсон Спрэнглер, искусствовед-скептик, находит в частной коллекции старинное зеркало великого мастера Елизаветинской эпохи, Джона Делвера. Мистер Карлин, хранитель коллекции, боится своего экспоната, так как тот имеет не совсем хорошее прошлое...