Осенью 1916 года Пётр Дмитриевич Инсаров, высокопоставленный сотрудник петроградского уголовного сыска, расследует серию дерзких налётов. Обстоятельства преступлений отдают мистикой: похоже, банда состоит не из обычных людей. Но подобных «странностей» хорошо знакомый со сверхъестественным следователь ещё не встречал. Улики выводят на знаменитого поэта Николая Гумилёва, что как раз вернулся с фронта и как-то связан с происходящим…