С давних времён на холме Пендл обитают три ведьмовских рода. Между ними всегда шла вражда, но теперь всё чаще поговаривают, что они могут заключить союз. Чтобы сорвать это объединение, ведьмак — мастер Грегори — решает выступить против ведьм и собирается вместе со своим учеником Томом Уордом отправиться на Пендл. Прежде чем тронуться в путь, Том заезжает на родную ферму, чтобы забрать сундуки, оставленные ему матерью перед отъездом. Но на месте он находит разорённый дом: сундуки исчезли, а брат Тома вместе с семьёй пропал. Расспросив соседей, Том понимает, что все следы тянутся к мрачному холму Пендл.