Родион, полный отчаяния, отправляется в Долгово к Антонине, о которой рассказал старик-сосед, утверждая, что у неё есть мистическая сила, способная помочь в безвыходной ситуации. Однако по прибытии в Долгово Родион обнаруживает, что Антонина уже умерла. Единственная, кто может ему теперь помочь, — это Оксана, унаследовавшая её дар.