Профессор Грегг спасает в Лондоне обессилевшую от голода девушку и предлагает ей место гувернантки. Мисс Лелли принимает помощь и вскоре понимает, что её обязанности выходят за рамки воспитания детей: она становится ещё и незаменимой помощницей профессора.
Сам Грегг занят загадочными опытами и ради них даже отправляется в Уэльс. Долгое время мисс Лелли не догадывается, чему он посвящает свои исследования, но всё меняется, когда профессор однажды уходит и не возвращается несколько дней. Тогда у неё появляется шанс выяснить, с чем — или с кем — на самом деле работал её наниматель.