В последние годы своей жизни Наровчатов переключился на написание прозы. Рассказ под названием «Диспут» посвящен Ивану Грозному и затрагивает вопросы власти и взаимодействия с ней, которые были актуальны для «откровенных марксистов» еще до Второй мировой войны. Однако в этом произведении тема была переосмыслена с учетом новых фактов. В сюжете Иван Грозный, услышав о проведении диспутов в Европе, решает организовать подобное мероприятие в России.