После того, как Шерлок Холмс исчез в пучине Рейхенбахского водопада, у доктора Ватсона начинает рушиться писательская карьера: публика требует историй о Холмсе. Доктор Ватсон пробует написать рассказ, в котором детективная история есть, а Холмса - нет. Увы, издательство не принимает его работу, и поэтому ему приходится идти на хитрость.