В мире, находящемся под властью древних космических существ, происходит загадочное убийство одного из правителей. Рассказчик и его гениальный спутник-детектив берутся за расследование, которое приводит их к тайному революционному движению, заговору и опасной игре с самой природой власти. Постепенно привычные роли героев и злодеев размываются, а финал переворачивает все ожидания.

Этот рассказ Нила Геймана - литературная игра, соединяющая классический детектив и "лавкрафтовский ужас".