Выбор между правильным и желаемым может быть очень трудным. Именно с такой дилеммой сталкивается молодой ворожея Горин. Несмотря на то, что хитрые ворожеи обмануты, и у него есть влиятельные друзья и покровители, радоваться жизни всё равно не получается. Цена его свободы слишком высока — это жизнь любимого человека. Более того, вокруг него плетётся сложная сеть интриг, и каждый хочет извлечь выгоду из его ситуации. Однако Горина утешает мысль о том, что безвыходных ситуаций не существует. Его единственный путь к решению проблемы — это добыть заветный Фолиант Силы.