Григорий, который претендует на звание потомственного колдуна, зарабатывает на суеверных людях, притворяясь могущественным магом и используя простые фокусы и благовония из Паттайи. Однако его обман невольно привлекает внимание настоящих магических сил, и он оказывается вовлечён в подлинные мистические события, где линия между обманом и колдовством постепенно исчезает. Теперь Григорию предстоит либо стать настоящим магом, каким он всегда казался, либо исчезнуть навсегда.