В июле 1885 года Загорский и Ганцзалин сопровождают тайного советника С, который едет на Дальний Восток с дипломатической миссией. Они останавливаются в Нижнем Новгороде, где проходит ежегодная ярмарка. Загорский встречается с жандармским офицером Назаровым, с которым они учились вместе. Назаров следит за революционером Забелиным, надеясь разоблачить террористическую ячейку. В день встречи Назарова с Загорским революционера убивают. Найденные у убитого червонцы указывают на то, что он распространял фальшивые денежные билеты. Загорский и Ганцзалин отправляются на прииск, чтобы расследовать обстоятельства убийства и производства фальшивых червонцев, которые, по всей видимости, связаны с Желтугинской республикой или Амурской Калифорнией.