Мрачная деревенская страшилка о солдате Семёне, который после долгой службы возвращается домой и по дороге заходит на старую мельницу у леса. Там он узнаёт, что в округе творится неладное: люди пропадают, по ночам слышатся шаги и голоса, а кладбище будто ожило.
Не веря в суеверия, Семён всё же вынужден идти дальше через туман, лес и погост — туда, где страх становится почти осязаемым. Впереди его ждёт встреча с силой, против которой привычное оружие и храбрость могут оказаться бессильны, а спасение потребует не только смелости, но и решимости всей деревни.