- «Кот в сапогах»
Автор: Шарль Перро. Читает Николай Литвинов
В наследство своим сыновьям старый мельник оставил мельницу, осла и кота. Младший, получив кота, считал себя обделённым. Парню и в голову не могло прийти, какую службу сослужит он хозяину...

- «Ум и судьба»
Абхазская народная сказка. Читает Сурен Кочарян
Поспорили ум и судьба: кто важнее? Решили проверить так: ум покинул человека, а судьба осталась. Судьба щедро одарила человека, но он не мог бережно распоряжаться богатством, пока к нему не вернулся ум...

- «Ум и счастье»
Чешская народная сказка. Читает Дмитрий Орлов
Философская сказка о том, что иметь ум - хорошо, но счастье - лучше...

- «Три лентяя»
Китайская народная сказка. Читает Рубен Симонов
Ни один из трёх путников, оказавшихся зимой в одной кумирне, не захотел идти за дровами, ожидая, что это сделает другой. В итоге к утру все трое замёрзли...

- «Золотой кувшин»
Адыгейская народная сказка. Читают Михаил Астаганов, Николай Светловидов и другие
Хитрый и жестокий царь больше всего в жизни боялся стать немощным. Он приказал казнить всех стариков в городе, чтобы они своим видом не напоминали ему о приближающейся старости. Чтобы спасти родителей, юноши должны были попытаться достать со дна озера золотой кувшин. Никто не мог справиться с этим заданием, пока не раскрылся царский обман: в озере было лишь отражение кувшина, спрятанного на дереве.