Действие романа происходит в Италии времен Чезаре Борджа — государственного деятеля, стремящегося к объединению раздробленной страны. Сабатини воссоздает образ этого исторического деятеля, который предстает перед читателем хитроумным военачальником, дальновидным государем, справедливым судьей, воздающим по заслугам за добрые и злые деяния. Слушатель найдет здесь все атрибуты классического приключенческого романа — поединки, путешествия, интриги, предательство, борьбу за власть и, конечно, романтическую любовь. Любовная интрига: героиню принуждают выйти замуж за ненавистного человека из высших политических соображений, но в конце концов, после многих перипетий, как и положено по законам жанра, торжествует истинное чувство.