ЛОСКУТНОЕ ОДЕЯЛО — армянская народная сказка

Действующие лица и исполнители:
Ведущий — Р. Чумак
Царь — И. Воронов
Портной — М. Нейман
Жена портного — Г. Суворова
Старая женщина — Г. Струкова
Мастер — Ю. Балмусов
Инструментальный ансамбль и вокальный квартет

МЛАДШИЙ БРАТ — литовская народная сказка

Действующие лица и исполнители:
Ведущий — Ю. Пузырев
Старший брат — В. Новосельский
Средний брат — А. Борзунов
Младший брат — И. Власов
Ворожея — В. Дементьева
Жеребец — В. Абдулов
Сестра — Е. Королёва