Неизвестный дух украл царицу у царя. Старший и средний сыновья отправились искать её, но не вернулись. Тогда младший сын, Иван-царевич, решил отправиться на поиски. В дальней стране он встретил красивую девушку, которая сказала ему, что ему предстоит пройти три царства.