В связи с непредвиденными обстоятельствами, подарки перестали выполнять свои тайные функции. Лаборатории обеих стран вынуждены разработать план по ликвидации или восстановлению нормальной работы приборов высоких технологий, на тот момент засекреченных от даже малого круга посвящённых. Одному из героев, руководителю проекта, необходимо доставить в Москву приглашение главному орнитологу Кремля для поиска любимой птицы Короля (Кречет), которая по неизвестным причинам покинула свою клетку и исчезла в неизвестном направлении. Король просил отыскать в песках сахары эту птицу и доставить во дворец. Во время вручения инженер, неожиданно для себя влюбляется в девушку орнитолога. И всё последующее время, использует возможность встретиться с ней. Она тоже не остаётся равнодушной, симпатизирует ему. И в последствии путешествуя по Саудовской Аравии думает о нём и ждёт встречи. Митчеллу выпадают не менее сложные обстоятельства, которые он преодолевает, выполняя задание на территории другого государства, вовсе не являясь специально подготовленным агентом.

После завершения длительного и изнурительного путешествия по пустыни, героиня встречается в гостинице, с инженером дружественной страны, но обстоятельства пока не позволяют им признаться кто они есть на самом деле. Вспыхнувшая любовь меду ними ставит их перед выбором, раскрыть технологии и прятаться остаток жизни под другими именами или оставить всё как есть на уровне дружеских отношений.