Мистер Энгус, завсегдатай кафе-кондитерской, в которой работала красавица-официантка мисс Лаура, в одно из своих посещений сделал ей предложение, но прежде, чем ответить на него, девушка поведала молодому человеку историю, которая с ней приключилась. Она рассказала о двух молодых людях, которые однажды чуть ли не в один день попросили ее руки. Один из них, Изидор Смайс, был очень маленького роста, почти карлик, всегда готовый выкинуть какой-нибудь трюк. Второй, рослый и сухопарый Джеймс Уэлкин, которого даже можно было назвать красивым, если бы не его ужасное косоглазие. Он был молчалив, но почему-то беспокоил девушку намного сильнее, чем Смайс. Боясь, как бы они не догадались, что она отказывает им из-за их уродства, мисс Лаура сказала, что выйдет только за того человека, который сам себе пробьет дорогу в жизни, и молодые люди отправились искать счастья. С тех пор она не видела ни того, ни другого, правда, малютка Смайс прислал ей два письма, а от Уэлкина она не получила ни строчки, но именно его девушка боялась. Ей всюду мерещится его голос и жуткий смех, не менее своеобразный, чем его косоглазие, смех, который она услышала в тот момент, когда получила первое письмо от его соперника.