В сверхсекретном НИИ №14 офицера контрразведки Арсения Демидова срочно вызывают из‑за ЧП в кинологическом корпусе: запертый изнутри вольер, погибшая смена и собаки в состоянии необъяснимого ужаса. Осмотр места и странные улики приводят Демидова к давно законсервированному блоку, скрывающему следы старого проекта «Волкадав». Чем глубже он копает, тем яснее становится: на объекте произошла не диверсия, а выход из-под контроля чего-то, что не должно было существовать — и остановить это можно лишь ценой, о которой никто не захочет говорить вслух.