Среди моряков ходили слухи о том, что на «Мортзестусе» происходит что-то странное. Однако после двух недель плавания без происшествий главный герой начал думать, что это всего лишь выдумки. Внезапно ему явилась призрачная фигура, поднявшаяся на судно из воды. Непостижимым образом развязывается узел, и рей падает на палубу, убивая матроса. Загадочный туман окутывает корабль. В глубинах океана виднеется силуэт огромного парусника, преследующего «Мортзестус», и к наступлению ночи судьба экипажа, кажется, будет предрешена...