В темной аллее происходит нечто загадочное: сначала два человека проносятся мимо Агнес, не замечая ее, затем ее окружают темные фигуры. Однако Джон Стюарт, шотландец, изгнанный с родины, защищает женщину. Вместе они обнаруживают труп в одной из стен, которым оказывается повешенный утром итальянский маг Костранно, выданный Франсуазой де Бретань. Позже они слышат, что итальянец ищет дом Франсуазы де Бретань, что кажется Стюарту крайне странным.