Ежевика, сын Звездоцапа, получает во сне послание от Звездного племени, которое гласит, что в новолуние он должен встретится с другими избранниками и выслушать то, что скажет Полночь. Вначале молодой воин считает это простым сном, но на совете выясняется, что еще три кота из разных племен получали то же послание. Вместе они должны покинуть свой лес и найти место-где-тонет-солнце. Но по разным причинам с ними отправляются еще два кота. Путников ждет опасное путешествие, в конце которого они узнают тайну Полночи.