Луи Бонделл попросил своего друга Фреда Черчилля взять с собой его саквояж, когда Фред отправится вверх по реке Юкон в конце года. Фред подумал, что в саквояже может быть золото из-за его небольшого размера и большого веса. Зима на севере всегда диктует свои правила и Фреду придется столкнуться с опасностями, чтобы сохранить ценный груз.