Современность: Археолог Розамунд Гейл обнаруживает в пещере на юге Франции останки двух человеческих видов — неандертальца и кроманьонца. Похоже, что эти древние мужчина и женщина обнимались перед смертью, смотря друг другу в глаза. Это открытие удивляет Розамунд, поскольку всегда считалось, что между этими видами существовала вражда. Она стремится разгадать, что привело к этому событию, уходящему корнями в древнюю эпоху.

Давние времена, десятки тысяч лет назад: Семья неандертальцев кочует в ожидании дня большого улова, когда можно будет встретиться с другими семьями. Особенно этого дня ждет старшая дочь, которой предстоит стать Большой Матерью. Однако неудачная охота кардинально изменяет ход событий.