Далеко-далеко, на берегу моря-океана, за тридевять земель и ещё за высокой горой, в маленьком городе у опушки бора жили два брата-художника — Добрый и Злой. Однажды Добрый Художник спас в зимнем лесу Ежа-ежище — Чёрный носище, отогрел и... стал волшебником. Превратились ежовые иглы, что торчали из его рубашки, в волшебные карандаши. Что ни нарисуешь ими — то сразу оживает. И первым делом нарисовал Добрый Художник маленькую дочку — Ёженьку, и еще много хороших и забавных человечков. Только Злой Художник отобрал у Доброго все карандаши и задумал извести брата, Ёженьку и её друзей...