Известный человечеству мир это некий континент, разделенный на две части непреступной грядой гор, тянущейся с севера на юг. В восточной части континента нет ничего необычного: поля, леса, горы и моря, днем светит солнце, а ночью луна. А вот западная часть в результате неизвестного катаклизма кардинально преобразилась. Небо там всегда затянуто толстой пеленой серых туч, которые не позволяют ни единому солнечному лучику проникнуть сквозь неё и упасть на землю, а все обитатели вынуждены жить в вечном полумраке.
Армия нечисти, той, что обитает на Сумеречной стороне континента, преодолевает горную преграду и оказывается на Солнечной. Объединённое королевство и его союзники поначалу не воспринимают опасность всерьёз, так как все слишком заняты борьбой за власть и различного рода интригами, а также потому, что всецело полагаются на всемогущую гильдию волшебников, которая уничтожила врага в предыдущей подобной войне, произошедшей три тысячи лет назад. Лишь главные герои видят необходимость в немедленных действиях. Вокруг Илломара – правителя приграничного графства, которое первым окажется под ударом, собираются единомышленники, которые хотят предотвратить вторжение, пока не стало слишком поздно. Они предпринимают всё, что в их силах, подчас жертвуя собой, но этого оказывается недостаточно и нечисть, словно цунами, обрушивается на неподготовленное к войне королевство.