Гэрри Митчелл и Джими Прайс, основатели и владельцы кампании, производящей ментиграф — аппарат, буквально перевернувший весь мир. Он позволяет человеку как бы перенестись в любую свою фантазию, ощущая все окружающие предметы, звуки и запахи. Вот уже несколько лет Митчелл и Прайс богатеют, продавая ментиграф. Вот только один считает его величайшим достижением человечества, а другой — величайшей угрозой...