Сказка про нанайского охотника Удагу. Был у него младший брат Чубак, старик-шаман и внучка того шамана, Чольчинай, в которую влюблён был охотник.
Однажды, возвращаясь с охоты, Удага увидел, что его деревня горит: на нее напали маньчжуры. Их военачальник по имени Ли Чан приметил красавицу Чоль­чинай и велел её схватить…