Лето 1939 года в Москве ознаменовано чередой загадочных убийств, неподдающихся логическому объяснению. Расследование таких преступлений поручено особому подразделению в составе НКВД СССР, известному как сверхсекретный проект «Ярополк». Руководит следственной группой проекта старший лейтенант госбезопасности Николай Скрябин, чья команда непревзойдённа в раскрытии дел с мистической составляющей. Однако, что ждёт молодого следователя в борьбе с ловким и жестоким противником, который владеет знаниями о сверхъестественном не менее, чем он сам?