Весна 42-го года. Леса в Подолье. Неуловимый Беркут и его воины по-прежнему сеют ужас на местных полицаев и приносят массу неприятностей оккупационным силам. Их операции дерзки, молниеносны и неожиданны.
Верхушка абвера требует быстрого разгрома надоедливого подразделения. Гауптштурмфюрер Штубер вместе со своими «Рыцарями Черного леса» из специального полка «Бранденбург» задумываю хитроумную операцию, чтобы наконец разделаться с Беркутом