Прошло 60 лет с момента, когда эскадра народов Единоземья предотвратила Судный день. Студент инженерного университета Мируэль, сын Кулиэля Непоколебимого, и его опекун эльф Элендил застают долгожданное появление Хранителя Добра и вместе решают отпраздновать праздник Трёх Богов. Но атмосферу торжества прерывает Тейнорус, готовый отомстить за тяжёлое поражение. Армии Союза разбиты, надежды на спасение нет, и только тайны прошлого Хранителя Добра смогут спасти Единоземье от гибели в пожаре новой войны.