В один из дней Джим Самс, не являющийся гением, но обладающий усами, пробудился от тревожного сна и осознал, что стал огромным существом. В своей предыдущей жизни он был неодобряем многими, однако в новом облике теперь занимает позицию самого влиятельного человека в Великобритании. Он пришел с важной миссией, и ничто не может его остановить — ни противостоящие силы, ни собственные партийные товарищи, ни даже демократические устои. Сочетая ум и сатиру, Макьюэн проводит параллели с известной работой Кафки, «Превращение», чтобы показать современный мир, который кажется безумным до нереальности.