Таинственный граф Калиостро, гастролирующий по России с сеансами магии, вынужден задержаться на некоторое время в поместье провинциального дворянина. Там он знакомится с юношей, влюбленным в мраморную статую, и – желая провести психологический эксперимент – обещает оживить ее. Одновременно с этим – в рамках другого эксперимента – Калиостро пытается влюбить в себя «научным методом» юную Марью Головину, обманом увезенную из родительского дома.