В глубине тайги расположена деревня, где живут люди, возможно единственные оставшиеся на планете. Давным-давно их привел в безопасное место Шаман, последний из белых колдунов. Среди жителей есть юноша по имени Клим, отличающийся тонкими ушами. И однажды ночью Клим услышал крик, доносящийся из тайги. Это предвещает беду...