Прекрасны и таинственны летние ночи на реке. Сияет полная луна, заливая всё серебристым призрачным светом. По берегу тонкой прозрачной пеленой стелится молочно белый туман. И от этого всё кажется каким-то зыбким и нереальным. А где-то неподалеку над лугом льётся, улитая ввысь прекрасная песня. Кто скравается там в загадочном лунном сиянии?