Действие повести происходит в прифронтовой полосе с немецкой стороны. Душевные переживания, которые испытывает русский эмигрант, служащий переводчиком при Вермахте, но любящий прежде всего свой народ, - эмоциональный стержень повести. Вернувшийся в Россию после долгого перерыва герой романа заново открывает для себя родную страну, и увиденное поражает его. Новая Россия разительно отличается от старой.

Образ родной земли, судьба России и русского народа, размышление над трагическими переменами в жизни Родины — смысловая основа всех произведений Евгения Гагарина.