Мистико-научная история о молодом враче из психиатрической клиники, которого захватывает загадка одного пациента: грубого, полудикого горца, чьи припадки сопровождаются поразительно яркими и величественными «сновидениями», явно не соответствующими его уму и опыту. Пытаясь понять природу этих видений, врач решается на рискованный эксперимент, надеясь установить прямую связь между сознанием бодрствующего человека и тем, что скрывается в ночных странствиях разума.
Рассказ держится на тревожной грани между психиатрией и космической тайной: где заканчивается болезнь — и начинается иной уровень реальности, в котором сон может оказаться не иллюзией, а дверью. Атмосфера нарастает от клинических наблюдений к ощущению огромного, чуждого мира по ту сторону привычного опыта.