Во время Второй мировой войны в покинутом чешском замке немецкий исследователь проводит опасные эксперименты, стремясь научиться создавать и контролировать шаровые молнии. Результаты его опытов планируют применить в боевых целях на стороне нацистов. Случайным очевидцем становится местный юноша Иосиф Ганка — его запугиванием и насилием вынуждают помогать учёному.